惠理基金主席谢清海:中国基金业前景无限

  被喻为“东方巴菲特”的谢清海,旗下的惠理集团近日发布盈喜,预期去年度的纯利会上升125%,至3.764亿元,主要受惠于旗下基金投资及其它投资的净公平值收益及变现收益。据悉,惠理集团旗下惠理基金管理香港有限公司自1993年成立以来,一直专注于大中华区的发展潜力。2012年3月,惠理集团通过旗下惠理基金入主内地金元惠理基金,使其成为国内首家港资入股的合资基金管理公司。“没有建立本土的国际品牌,是我们这一代的遗憾。”惠理集团创办人、主席兼联席首席投资总监谢清海曾表示,决意要将惠理基金打造成为国际资产管理品牌,成为亚洲版的邓普顿或者富达基金。对惠理基金来说,这显然是一个雄心勃勃的目标。据了解,谢清海是至今唯一一个在哥伦比亚商学院Granham&;Dod(格雷厄姆和多德投资海尔布伦中心)价值投资论坛中演讲的华人,他独特的价值投资方法吸引多方关注。按照谢清海的模式,价值投资可以分为7步,分别是寻找投资源、研究、决策、交易构建、执行、维护及退出。谢清海的团队,不少都是由毕业生培训而成的专业投资者,每年进行超过2500次的实地公司探访。“中国人执行能力强,每个人都可以做自己擅长的部分,每个人都能掌握至少一个步骤,而我本人就只擅长其中4步。只要有好的领导,就能组成有效率的投资团队。”数据显示,惠理基金从1993年创立到2012年6月底,旗舰基金惠理价值基金年化收益率为16.2%,跑赢恒生指数同期7.4%的年化收益率。惠理基金管理资产规模增长至72亿美元,成为最大的香港资产管理公司。当然,除了注资,从事A股市场研究、对超过80%在香港及大陆市场的上市企业进行过深刻调研的惠理集团,更注重将其投资经验与投资成果引入金元惠理基金。据了解,惠理集团一直坚持采用价值投资策略,投资能力突出。事实上,在入主金元惠理之前,惠理基金已为其管理团队引入专业人才,每位专才均在内地基金行业拥有超过10年的经验。同时其香港及上海的投资团队将会与金元惠理基金公司形成合作,分享A股市场投资经验。经过近一年的磨合和调整,金元惠理在惠理基金的支持下,正逐渐摆脱基金业资产管理同质化的束缚,走出一条差异化发展之路。最显著地是产品创新,以其正在发行的惠利保本基金为例,首创“锁盈”机制,即当该基金的累计收益率达到15%,当期保本周期提前结束。业内人士指出,这一创新不仅能够有效避免“过山车”行情造成保本基金收益可见不可得的投资缺陷,同时,保本周期的缩短也为投资者带来更多复利增值机会。更重要是惠理基金在团队和理念上给予金元惠理的支持。惠理基金与香港其他基金公司的差异性主要体现于公司严格执行价值投资的理念以及投研团队的经验和实力。为了确保投资优势和原创意念,该公司超过80%的研究来自自营的投资团队。此外,作为价值投资的专才,惠理的投资团队也常以逆向投资方式去挖掘价值被低估的股票。据了解,惠理投资团队的精英已经在对金元惠理的团队进行补充,金元惠理总经理张嘉宾同时表示:“金元惠理基金将不断引进惠理的价值投资的经验、做法,进一步优化投资体系、投资流程,立志成为A股市场上价值投资的实践者。”创新总会引来争议。对此金元惠理表示,风物长宜放眼量。基金业在转型中资本链条会发生一定改变,但不断提升自己的投研管理能力以保障老百姓资产增值的信条始终不变。 (责任编辑:admin)